改革開(kāi)放后，摩托車作為一種新的代步工具得到了迅速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，在1980年我國(guó)摩托車產(chǎn)量?jī)H4.9萬(wàn)輛，而到了1990年，這一數(shù)字已經(jīng)增長(zhǎng)至97萬(wàn)輛。
而隨著摩托車的普及，其體積小、速度快、平衡性差、易受天氣環(huán)境影響等特征帶來(lái)極大的危險(xiǎn)性，同時(shí)摩托車亦有噪音污染、環(huán)境污染等缺點(diǎn)，于是在1985年，北京率先發(fā)布“禁摩令”，后續(xù)大量城市紛紛跟隨限制摩托車進(jìn)城。
在這種限制下，摩托車消費(fèi)市場(chǎng)遭遇了極大的沖擊，從2008年開(kāi)始即進(jìn)入了存量發(fā)展階段。加之電動(dòng)兩輪車及汽車的普及，摩托車越發(fā)邊緣，逐漸成為一種小眾愛(ài)好。
數(shù)字來(lái)看，在2008年我國(guó)摩托車總銷量達(dá)到歷史最高峰的2750萬(wàn)輛，內(nèi)銷超過(guò)兩千萬(wàn)輛。但在隨著十余年間，摩托車市場(chǎng)銷量持續(xù)下滑，至2018年已經(jīng)下滑至1557萬(wàn)輛，其中出口量達(dá)到731萬(wàn)輛，內(nèi)銷僅826萬(wàn)輛。
不過(guò)，從2019年開(kāi)始，我國(guó)摩托車銷量出現(xiàn)顯著回升。2019年摩托車產(chǎn)量達(dá)到1713萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%，內(nèi)銷量達(dá)到1001萬(wàn)輛，再次突破千萬(wàn)級(jí)門檻。2020年受疫情影響，摩托車銷量小幅下滑至1707萬(wàn)輛。在2021年，摩托車銷量突破兩千萬(wàn)級(jí)別，達(dá)到2019萬(wàn)輛，出口897萬(wàn)輛，內(nèi)銷繼續(xù)增長(zhǎng)，至1022萬(wàn)輛。
可以說(shuō)，摩托車市場(chǎng)正在迎來(lái)復(fù)蘇。其核心原因有兩個(gè)，一個(gè)是新一代消費(fèi)者群體消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)大排量摩托車市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)，另一個(gè)則是電動(dòng)摩托車市場(chǎng)的快速崛起。這也正是摩托車行業(yè)發(fā)展的兩大核心趨勢(shì)。
不過(guò)，從行業(yè)發(fā)展規(guī)律來(lái)看，大排量摩托車市場(chǎng)的崛起，在政策壓力下，注定只是一場(chǎng)幻影。摩托車行業(yè)真正的出路，在于擁抱電動(dòng)化帶來(lái)的千億市場(chǎng)空間。
/ 01 /摩托車市場(chǎng)的K型復(fù)蘇
從數(shù)據(jù)中不難發(fā)現(xiàn)，摩托車市場(chǎng)正在迎來(lái)顯著復(fù)蘇。其中原因并不復(fù)雜，本質(zhì)上講，隨著城市交通問(wèn)題凸顯，更為靈活的摩托車本就存在一定市場(chǎng)基礎(chǔ)。從2019年開(kāi)始，摩托車行業(yè)政策有所松動(dòng)，部分車型免征購(gòu)置稅，年檢政策大幅放松。
隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展以及短視頻平臺(tái)的火爆，疊加新一代消費(fèi)者對(duì)于個(gè)性化、自由體驗(yàn)的追求，摩托車作為一個(gè)小眾文化得以實(shí)現(xiàn)破圈，接觸到更為廣闊的消費(fèi)群體。與此同時(shí)，新冠疫情沖擊公共空間，摩托車替代公共交通成為市民出行工具，這進(jìn)一步推動(dòng)摩托車市場(chǎng)復(fù)蘇。
而拋開(kāi)政策和疫情影響不談，這一輪摩托車市場(chǎng)復(fù)蘇，本質(zhì)上還是消費(fèi)升級(jí)的結(jié)果。新一代消費(fèi)者群體個(gè)性化需求更為強(qiáng)烈，追求更為自由的出行體驗(yàn)，而摩托車小眾且酷的特征也帶來(lái)一定社交屬性，兩者深相契合，帶動(dòng)市場(chǎng)爆發(fā)。
數(shù)字來(lái)看，以交通工具為主要用途的小排量摩托車銷量平穩(wěn)，而以休閑娛樂(lè)為主要用途的250ml以上中大排量摩托車保持較快增長(zhǎng)。
2010-2020年間，250ml以下小排量摩托車總銷量持續(xù)下降，由2010年的2437萬(wàn)輛下降至2020年的1235萬(wàn)輛。與此同時(shí)，250ml以上中大排量摩托車銷量增長(zhǎng)較快，由2010年的不到兩萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2020年的20萬(wàn)輛，年復(fù)合增速高達(dá)28%，尤其在華南地區(qū)、沿海地區(qū)以及京津冀等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，中大排量摩托車銷量增長(zhǎng)最為顯著。
這種情況意味著，摩托車再次成為了新一代消費(fèi)者群體的“大玩具”。而這也意味著，摩托車行業(yè)這輪復(fù)蘇是略顯畸形且極不健康的。
從行業(yè)發(fā)展來(lái)看，大排量摩托車重獲年輕消費(fèi)者認(rèn)可，本質(zhì)上只是一個(gè)小眾市場(chǎng)的外拓。在短期內(nèi)，摩托車市場(chǎng)保持了較快增長(zhǎng)。但在絕對(duì)規(guī)模上，250ml以上大排量摩托車銷量?jī)H20萬(wàn)輛左右，僅占摩托車市場(chǎng)的百分之一。
從行業(yè)發(fā)展規(guī)律來(lái)看，具備“玩具”屬性的出行工具，需要面臨監(jiān)管政策壓力，更需要面臨熱度迅速消失的風(fēng)險(xiǎn)，如此前一度火熱的平衡車，至今已經(jīng)徹底淪為玩具。
時(shí)至今日，大多數(shù)城市的“禁摩令”仍未放松，而大排量摩托車市場(chǎng)的爆發(fā)，或?qū)⒃俅瓮七t政策放寬預(yù)期時(shí)間。在這種情況下，這一輪大排量摩托車市場(chǎng)的爆發(fā)，代表不了摩托車行業(yè)的未來(lái)。
/ 02 /電動(dòng)化帶來(lái)的千億市場(chǎng)
從市場(chǎng)角度來(lái)看，大排量摩托車市場(chǎng)復(fù)蘇很難為中國(guó)摩托車市場(chǎng)帶來(lái)新的希望。
一方面，大排量摩托車市場(chǎng)極小，且不具備持續(xù)性，難以支持整個(gè)摩托車市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇。而另一方面，這輪摩托車市場(chǎng)的復(fù)蘇，本質(zhì)上是消費(fèi)升級(jí)。新一代消費(fèi)者群體具備較高消費(fèi)能力，同時(shí)對(duì)于摩托車設(shè)計(jì)、性能乃至個(gè)性化有著較高要求。而相對(duì)而言，國(guó)產(chǎn)摩托車主要專注于出行工具市場(chǎng)，在摩托車性能和個(gè)性化上積累不足，難以與日本、美國(guó)等進(jìn)口品牌摩托車同場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
時(shí)至今日，雖然國(guó)內(nèi)大長(zhǎng)江集團(tuán)、春風(fēng)動(dòng)力等摩托車企業(yè)已經(jīng)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但摩托車行業(yè)依然有著“日本摩托車＞合資摩托車＞國(guó)產(chǎn)摩托車”的鄙視鏈，這種技術(shù)差距和品牌印象在短期內(nèi)很難扭轉(zhuǎn)。
考慮到大排量摩托車市場(chǎng)空間較小，摩托車行業(yè)自主崛起機(jī)會(huì)較小。而從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，電動(dòng)化有望成為摩托車行業(yè)真正的發(fā)展機(jī)會(huì)。
2019年4月15日電動(dòng)自行車行業(yè)“新國(guó)標(biāo)”正式實(shí)施。在這項(xiàng)新國(guó)標(biāo)中，最高速度在25碼以下的為電動(dòng)自行車，速度更高的車型則分屬于電動(dòng)輕便摩托車和電動(dòng)摩托車范疇。
實(shí)際上，在摩托車行業(yè)，尤其是休閑娛樂(lè)型摩托車用戶群體眼中，電動(dòng)摩托車地位更低，處于鄙視鏈最下游。不過(guò)，相比于大排量摩托車市場(chǎng)，電動(dòng)摩托車市場(chǎng)規(guī)模更大，也保持著較高增速。
數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年電動(dòng)摩托車市場(chǎng)銷量約為230萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.91%。而到了2021年，電動(dòng)摩托車總銷量已經(jīng)達(dá)到了394萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)71.77%，增速甚至超過(guò)大排量摩托車市場(chǎng)（65.78%）。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，電動(dòng)摩托車有著更廣闊的發(fā)展空間。相比于電動(dòng)自行車，電動(dòng)摩托車速度更快，但也更為規(guī)范。而相比于摩托車，電動(dòng)摩托車噪音污染和環(huán)境污染更小，速度較慢、操控性更強(qiáng)帶來(lái)更大的安全性，維修更為簡(jiǎn)便，具備廣泛的消費(fèi)基礎(chǔ)。
更為重要的是，電動(dòng)摩托車政策前景更為明朗。在某些存在“禁摩令”的城市，電動(dòng)摩托車較燃油摩托車受到的限制更小。同時(shí)，電動(dòng)摩托車順應(yīng)著“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)，有望成為摩托車行業(yè)最早解禁的領(lǐng)域。
截至2021年，電動(dòng)摩托車市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)接近整個(gè)摩托車市場(chǎng)的五分之一，從規(guī)模上已經(jīng)不容小覷。而從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，電動(dòng)化已經(jīng)成為摩托車行業(yè)發(fā)展的核心方向。
/ 03 /誰(shuí)能代表摩托行業(yè)的未來(lái)？
從消費(fèi)品發(fā)展歷史來(lái)看，沒(méi)有廣闊市場(chǎng)基礎(chǔ)的小眾玩具，最好的結(jié)局是淪為文化符號(hào)，靠高溢價(jià)收割市場(chǎng)。而真正具備長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展價(jià)值的行業(yè)，無(wú)論是高端還是低端，必然代表著大眾市場(chǎng)需求的方向。
摩托車市場(chǎng)正是如此。目前來(lái)看，電動(dòng)化趨勢(shì)或?qū)⒅厮苣ν熊囆袠I(yè)市場(chǎng)格局。
具體來(lái)看，占據(jù)摩托車市場(chǎng)頭部地位的多是本田、鈴木、川崎、雅馬哈為代表的日本品牌以及以哈雷為代表的美國(guó)品牌，這些品牌以領(lǐng)先的發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)和品牌文化牢牢占據(jù)行業(yè)C位，深受機(jī)車愛(ài)好者的歡迎。
不過(guò)，在電動(dòng)化趨勢(shì)下，這些巨頭們也在迅速轉(zhuǎn)變。
此前本田宣布將在2040年代中期停產(chǎn)兩輪汽油車，新車轉(zhuǎn)換為純電動(dòng)摩托車。其將在2025年前將推出10款以上純電動(dòng)摩托車，并計(jì)劃在2030年銷售350萬(wàn)輛純電摩托車，約占到全球銷量15%。
同時(shí)，哈雷更是剝離了其電動(dòng)摩托車部門LiveWire，采用SPAC模式上市，成為美國(guó)第一家公開(kāi)交易的電動(dòng)摩托車公司。
而在國(guó)內(nèi)，電動(dòng)摩托車更是成為電動(dòng)自行車和摩托車兩大派系爭(zhēng)奪的重要市場(chǎng)。
數(shù)據(jù)顯示，在2021年，我國(guó)電動(dòng)摩托車市場(chǎng)上，仍以傳統(tǒng)電動(dòng)自行車企業(yè)主導(dǎo)。雅迪、浙江綠源、東莞臺(tái)鈴、江蘇新日CR4占比高達(dá)71%，其中雅迪市場(chǎng)份額為24%。在2021年電動(dòng)摩托車行業(yè)前十中，僅有宗申集團(tuán)、隆鑫兩大傳統(tǒng)摩托車集團(tuán)，分別位列第五和第十。
不過(guò)，傳統(tǒng)摩托車集團(tuán)也在快速布局電動(dòng)摩托車市場(chǎng)。相比于電動(dòng)自行車企業(yè)，這些老牌摩托車企業(yè)能夠更好地把握摩托車消費(fèi)市場(chǎng)需求及變化，獲得更多消費(fèi)者認(rèn)可。
今年年初，春風(fēng)動(dòng)力旗下電動(dòng)品牌“極核”正式發(fā)布新款電動(dòng)摩托車型AE8；在今年7月份，錢江摩托發(fā)布首款電動(dòng)仿賽摩托車OAO；7月29日，隆鑫通用正式發(fā)布電動(dòng)摩托車品牌“茵未”和首款車型Real 5T，定位于高端市場(chǎng)。
可以說(shuō)，借助國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電池、電機(jī)和電控系統(tǒng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在電動(dòng)摩托車市場(chǎng)上有著更大的優(yōu)勢(shì)，有望突破外資摩托車品牌的封鎖，實(shí)現(xiàn)自主崛起。
目前來(lái)看，曾經(jīng)一潭死水一樣的摩托車市場(chǎng)，正在迎來(lái)新的復(fù)蘇。在電動(dòng)化大趨勢(shì)之下，外資摩托車品牌、國(guó)產(chǎn)摩托車企業(yè)、國(guó)產(chǎn)電動(dòng)車巨頭們正在厲兵秣馬，爭(zhēng)奪千億摩托車市場(chǎng)的新機(jī)遇。誰(shuí)將抓住摩托車行業(yè)的未來(lái)，值得我們期待。
