一、東南亞摩托車市場：高滲透與日企主導

1. 高滲透率：東南亞是全球摩托車最普及的地區之一，家庭滲透率超85%，越南（90%）、老撾（89%）、印尼（85%）位列全球前三；2020年該地區摩托車注冊量達2.36億輛，2008-2020年年均復合增長率7.1%，柬埔寨、印尼等國摩托車占機動車注冊量超70%。

2. 日企壟斷：本田、雅馬哈憑借“供應鏈壁壘+品牌建設”長期主導市場。其供應鏈中零部件企業與整車企業交叉持股、緊密合作，可隨整車企業出海降低成本并保障品質；同時堅守品質、持續提升品牌“價值感”，形成穩定用戶心智。

3. 中國品牌過往教訓：1999年中國品牌曾憑高性價比拿下越南80%市場，但因陷入價格戰導致利潤耗盡、品質下降、售后缺失，最終市場份額崩塌，凸顯忽視品牌與長期運營的弊端。

二、“油改電”風潮：政策與需求雙驅動

1. 政策推動：各國通過差異化政策加速電動化轉型。新加坡明確2040年全面淘汰燃油車；印尼依托鎳資源優勢，限制鎳出口并出臺扶持政策，打造電動車產業鏈；泰國以“減稅+補貼+放寬準入”吸引外資；越南承諾2050年實現凈零排放，叫停煤電、提速電動車基建。

2. 需求支撐：東南亞城鎮化推進，但公共交通（如輕軌）落后，日常出行高度依賴兩輪車；城市擁堵、環保壓力上升，使電動兩輪車成為“剛需”，而當前燃油摩托車占比仍達96.8%，“油改電”市場空間巨大。

三、中國企業的機遇：產業成熟與政策紅利

1. 產業優勢：中國電動兩輪車產業成熟，頭部品牌已建立完善供應鏈與技術體系，產品品質、價格競爭力具備全球優勢。

2. 政策紅利：RCEP協定為出海鋪路，印尼對中國電動摩托車整車15年內零關稅、全散件進口關稅直接降為0%；越南雖暫未給出電動車關稅優惠，但整體“油改電”趨勢仍利好中國品牌。

四、結語

東南亞“油改電”浪潮已從“起勢”走向“實干”，對中國電動兩輪車企業而言，這是市場、政策、資源“三重紅利”疊加的機遇，把握此次機會有望在東南亞市場確立“中國智造”的地位。